В "Полночь", золотая девочка Елена Гилберт вернулась из Темного измерения, освободив своего возлюбленного вампира Стефана Сальваторе из мест заключения. Но последствием освобождения Стефана, является то, что его брат вампир Дэймон Сальваторе стал смертным! Но не смотря на это, они все еще имеют дело с демонами, которые завладели родным городом Елены, Мистик-Фолс.